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1. Rappels sur l’architecture d’une armoire Zeendoc
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a. client = 1 armoire, grouper les classeurs
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2. Personnalisation de l’interface client
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a. Ce qui est commun VS ce qui est personnalisé
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b. Préférences
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c. Blocs
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d. Personnalisation des listes de résultats
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e. Personnalisation des critères de recherche
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3. Modification des recherches enregistrées
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a. Création d’une recherche
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b. Modification VS nouvelle recherche
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c. Recherche appartenant à un groupe
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d. Créer une recherche personnelle et une recherche partagée
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e. Alertes
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4. Création des comptes Utilisateurs
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a. Créer un compte utilisateur à partir d’un email personnel
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b. Réinitialiser le mot de passe du compte personnel
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5. Création de comptes Applicatifs
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a. Utilité et limitations
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6. Création d’emails de dépôt
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a. Créer un email de dépôt PJ
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b. Tester l’email
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c. Limitation aux utilisateurs Zeendoc
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d. Créer un email de dépôt email + PJ format .doc
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e. Tester l’email
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f. Vérifier le filtrage de la PJ
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7. Activation des conversations
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a. Ajouter au groupe de droit « modification des index » les droits nécessaires
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b. Personnaliser la couleur dans les préférences utilisateurs
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c. Lancer une conversation à plusieurs
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8. Administration des tampons
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a. Mise en forme
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b. Groupes de droits (introduction à l’usage des groupes)
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c. Modification d’un index via un tampon
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9. Les groupes
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a. De droits
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b. De recherche
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c. De tampons (rappel)
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10. Filtrage de documents
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a. Principe
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b. Mise en place concrète (filtrage par déposeur)
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11. Plan de classement
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a. Les différents types d’index
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b. Déduction
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c. Affiliation
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d. Liaison de tables (à demander au support Zeendoc)
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12. Administration des listes déroulantes
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a. Ajout d’une valeur via « + »
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b. Exportation / Importation par fichier .csv
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13. Modèles d’envoi
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a. Principe (mail, éditique, chorus, suivi, signature)
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b. Mise en forme du message
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c. Méthode d’envoi prioritaire
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14. Création des modèles de RAD LAD
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a. Principe OCR, RAD, LAD
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b. Création d’un modèle
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c. Modification d’un modèle
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15. Journaux
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a. Journal système
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b. Journal documentaire
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c. Consommation du forfait
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16. Personnalisation du classeur Fournisseur
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a. Index obligatoires
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b. Type de documents
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c. Modes de règlement
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d. Ordre d’affichage
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e. Ajout d’un compte fournisseur (espace - espace, crédit/débit)
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f. Ajout d’un compte de TVA (espace - espace, crédit/débit)
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17. Personnalisation du classeur RH
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a. Type de documents
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b. Ajout de l’index Matricule
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c. Importation des matricules via fichier .csv
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Conclusion et évaluation
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a. Evaluation
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Documents fournis lors de la formation
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Fiche d'auto-positionnement
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Support de formation
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Séquençage de formation