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Les grands principes de la dématérialisation des factures
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1. Présentation des grands principes de la dématérialisation des factures
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Première connexion
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1. Première connexion, personnalisation du mot de passe, création d’un raccourci, tour guidé, tchat et centre d’aide
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L’interface utilisateurs
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1. Survol de l'interface utilisateurs
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Fonctionnalité Capture
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1. Paramètres d'affichage
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2. Capture manuelle de documents par sélection/glisser-déposer
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3. Capture par e-mail
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4. Découpage automatique des documents
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5. Utilisation de la capture sur mobile
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Fonctionnalité Mes tâches (processus d’enregistrement et de validation)
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1. Personnalisation de l’interface (colonnes, taille des blocs, etc.)
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2. Application de filtrer et de grouper la présentation des documents
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3. Enregistrement des documents (en-tête du document, fiche tiers, imputation comptables des factures, calculs, etc.)
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4. Blocage d’un document
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5. Lien des documents entre eux (simple liaison ou ajout de PJ via le module Attachment)
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6. Ajout de commentaires/notifications de destinataire
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7. Visualisation de l’historique d’un document
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8. Partage/envoi des documents par mail
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9. Validation séquentielle d’un lot de documents (individuelle puis en masse)
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10. Actions de renvoi ou de transfert des documents
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11. Suppression d’un document
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Fonctionnalité Mes exports
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1. Présentation de la fonctionnalité Mes exports
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Fonctionnalité Recherche de documents
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1. Recherche simple
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2. Recherche multicritères
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3. Création et enregistrement d’une recherche combinée (critères et full-text)
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4. Création d’une recherche enregistrée sur le tableau de bord (gestion des favoris)
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5. Téléchargement des résultats de recherches
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Fonctionnalité Centre de notifications
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1. Présentation de la fonctionnalité Centre de notifications
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Fonctionnalité Statistiques
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2. Présentation de la fonctionnalité Statistiques
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Conclusion formation
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Questions / Réponses
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Documents fournis lors de la formation
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Séquençage de formation
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Fiche d'auto-positionnement
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Support de formation